Украина и Казахстан все больше заменяют Германии Россию
19 августа 2024 г.
Главным торговым партнером Германии на постсоветском пространстве стала Украина, так что Россия в этом году окончательно утратила свою многолетнюю роль. К тому же ее вот-вот обгонит Казахстан. Его значение как поставщика энергоносителей в ФРГ растет, импорт из Азербайджана также заметно увеличился. В то же время снижаются объемы предполагаемого параллельного импорта немецкой продукции в РФ через постсоветские страны.
Пример для Украины: Польша обогнала Китай
Таковы ключевые выводы из свежих данных о внешней торговле Германии в первой половине 2024 года, касающиеся стран на территории бывшего СССР. Их представил 19 августа Восточный комитет немецкой экономики (OA). Он имеет эксклюзивный доступ к банку данных Федерального статистического ведомства (Destatis) и регулярно публикует детальную статистику об экспортно-импортных операциях ФРГ с бывшими социалистическими странами Восточной Европы и постсоветскими государствами.
Само Destatis представило 19 августа общие сведения о внешней торговле Германии. С января по июнь экспорт товаров Made in Germany составил почти 802 млрд евро. Это на 1,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, что говорит о некотором снижении спроса на немецкую продукцию на мировом рынке. Тем не менее бизнес ФРГ каждый месяц продавал за рубеж товаров примерно на 130 млрд евро, что весьма убедительно опровергает утверждения о быстрой деиндустриализации страны. Главными статьями экспорта традиционно являются автомобили и компоненты к ним, станки и оборудование, а также химическая продукция.
Основным покупателем товаров Made in Germany были и остаются Соединенные Штаты Америки, на них в первом полугодии пришлись примерно 10% экспорта (80,7 млрд евро). Затем идут Франция и Нидерланды. Однако Восточный комитет особо обратил внимание на то, что Польша впервые обогнала Китай, купив у Германии больше товаров (на 48,4 млрд евро), чем КНР (48,2 млрд евро). В результате Польша поднялась на четвертое место в списке важнейших рынков сбыта немецкой продукции.
"Это должно стать стимулом для новой Еврокомиссии и для кандидатов на вступление в ЕС без промедления продолжить расширение ЕС на восток и юго-восток", - заявила глава Восточного комитета Катрина Клаас-Мюльхойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser), владеющая всемирно известной компанией по производству сельскохозяйственной техники Claas. Она подчеркнула, что дальнейшее увеличение внутреннего рыка ЕС стало бы "программой стимулирования европейской экономики".
Устойчивый рост германо-украинского товарооборота
Крупнейшим кандидатом на вступление в ЕС является Украина, которая до полномасштабного российского вторжения в 2022 году была по численности населения сопоставима с Польшей. Несмотря на войну, значительные разрушения и отъезд за рубеж миллионов беженцев, Украина, уверенно обогнав Россию, стала в 2024 году главным внешнеторговым партнером Германии на территории бывшего СССР.
Всего пару лет назад такое казалось просто немыслимым, и немецкий бизнес был в значительной мере зафиксирован на России. Однако еще в сентябре 2023 внешнеторговый оборот между Германией и Украиной впервые в истории превысил объемы экспортно-импортных операций между ФРГ и РФ. И вот теперь такой же результат впервые зафиксирован по итогам целого полугодия.
С января по июнь 2024 торговля между Германией и Украиной достигла 5,16 млрд евро, что на 10,4% больше, чем в первом полугодии 2023 года. При этом немецкий экспорт вырос на 6,7% до 3,56 млрд евро, а закупки украинской продукции увеличились даже на 19,8% почти до 1,6 млрд евро. Таким образом, в германо-украинской торговле стабильно растут в этом году все три основных показателя: и экспорт, и импорт, и товарооборот. "Немецкий бизнес наращивает свою активность в самой Украине и в пользу Украины", - подчеркнула в заявлении для прессы Катрина Клаас-Мюльхойзер.
РФ продолжает сдавать былые позиции
В то же время в германо-российской торговле все три показателя вновь значительно упали, хотя в первом полугодии 2023, после года полномасштабной войны в Украине, они уже были весьма низкими. Тем не менее в первом полугодии 2024 обвальное падение продолжилось: немецкий экспорт снизился на 25%, а импорт российской продукции - на целых 58%.
В результате товарооборот между Германией и Россией сократился на 36% и составил 4,77 млрд евро. Таким образом, он оказался в первом полугодии примерно на 400 млн евро меньше, чем объем германо-украинских экспортно-импортных операций. Учитывая отрицательную динамику в одном случае и положительную в другом, можно исходить из того, что этот разрыв будет и дальше нарастать.
Казахстан уже в этом году обгонит Россию
Более того, по итогам первого полугодия 2024 товарооборот между Германией и Казахстаном, который вырос на 7,2% до 4,75 млрд евро, вплотную подошел к показателю германо-российской торговли: для того, чтобы обойти РФ и стать после Украины вторым по важности партнером ФРГ на территории бывшего СССР, крупнейшему государству Центральной Азии не хватило примерно 20 млн евро.
Если учесть, что Казахстан наращивает, как и планировалось, поставки нефти в Германию, то выход на второе место по итогам всего 2024 года выглядит весьма реалистичным. Во всяком случае, в первом полугодии немецкие закупки казахстанской продукции, а это пока преимущественно нефть, выросли на 21,5%. В любом случае Казахстан уже сейчас поставляет в Германию в стоимостном выражении два с лишним раза больше, чем Украина: казахстанский экспорт в ФРГ составил 3,31 млрд евро в первом полугодии.
При этом немецкий экспорт в Казахстан заметно упал с января по июнь на 15,8% до 1,44 млрд евро. Но это может быть и признаком того, что Астана стала ограничивать использование своей страны как канала для так называемого параллельного импорта в РФ, иными словами - как перевалочный пункт для снабжения России обходным путем товарами, которые либо попали под санкции, либо больше не поставляются на российский рынок по решению их западных производителей.
Признаки сокращения параллельного импорта в РФ
На сокращение закупок немецких товаров для их дальнейшей переправки в РФ может указывать и падение экспорта из Германии в Армению более чем на 27%. Хотя здесь объемы настолько малы (200 млн евро за полугодие), что это может быть просто случайные эффектом. Правда, немецкие поставки в Грузию, которая, в отличие от Армении, сейчас скорее сближается с Россией, выросли почти на 22% до 472 млн евро.
Еще одной страной, которую постоянно называли в связи с параллельными импортом, является Кыргызстан. Тут немецкий экспорт остался ровно на том же уровне, на котором был год назад. В Узбекистане он упал на 8%.
Так что даже если чисто теоретически предположить, что все изменения объемов немецкого экспорта в страны Центральной Азии и Южного Кавказа связаны исключительно с сокращением или наращиванием параллельного импорта в РФ, то представленная статистика свидетельствует о явном уменьшении потока серого импорта в Россию через другие постсоветские страны. Ведь, к примеру, увеличение экспорта в Грузию на 84 млн евро даже близко не компенсирует падение поставок в Казахстан на 270 млн евро.
Если же говорить о прямых поставках из Германии в Россию, то они, упав, как уже отмечалось, на четверть, составили за шесть месяцев 3,72 млрд евро. Destatis и, соответственно, Восточный комитет в данной статистике не расшифровывают, о каких конкретно товарных группах идет речь, однако известно, что главной статьей экспорта из ФРГ в РФ в последние два года стали лекарства и медицинские средства. На них западные санкции из гуманитарных соображений не распространяются, как и на различные потребительские и продовольственные товары.
В свою очередь, некогда многомиллиардный немецкий импорт из России упал до 1,05 млрд евро за полгода (в среднем примерно 175 млн евро в месяц). После того, как Германия перестала покупать нефть и уголь из России, а "Газпром" еще два года назад перекрыл поставки российского трубопроводного газа в ФРГ, немецкие компании закупают в РФ, по-видимому, некоторые металлы и другие сырьевые товары, а также удобрения и аграрную продукцию.
Рост поставок энергоносителей из Азербайджана
Что же касается энергоносителей, то их поставки в Германию, наряду с Казахстаном, наращивает и Азербайджан. Во всяком случае, импорт из этой страны в ФРГ вырос в первом полугодии 2024 на 29,5% до 620 млн евро. А если взять данные только за июнь этого года, то по сравнению с тем же месяцем прошлого года азербайджанские поставки на немецкий рынок выросли более чем на 156% до 142 млн евро (подчеркнем: за месяц). Это может быть как одноразовым эффектом от одной сравнительно крупной сделки, так и признаком значительного расширения энергетического сотрудничества двух стран. Прояснить ситуацию поможет осенью статистика за текущий 3-й квартал.