Aramco logra mayor oferta inicial de acciones de la historia
5 de diciembre de 2019
La petrolera saudí Aramco, la empresa con más beneficios del mundo, fijó este jueves (05.12.2019) el precio de la acción en 32 riales saudíes (8,5 dólares) para asegurar una salida de más de 26.500 millones de dólares en la operación de venta pública de acciones (opv) más grande de la historia.
La cantidad asegurada supera los 25.000 millones de dólares recogidos por la empresa china de comercio en línea Alibaba cuando entró en Wall Street en 2014.
El estreno de Aramco en los mercados le otorga un valor de mercado de 1,7 billones de dólares que la deja a la cabeza del club de gigantes: Apple (1,2 billones de dólares) y Microsoft y Alibaba (1,1 billones). Las acciones comenzarán a transarse desde el día 12 en la bolsa de Riad con un valor de 32 riales cada una (8,53 dólares).
Esa cotización está en el techo del rango de precios de introducción al mercado que fue establecido entre 30 y 32 riales. Grandes bancos instaron a ser cautelosos para reducir de ese modo la volatilidad en los primeros días.
Riad sedujo a saudíes a invertir en Aramco
La acciones fueron mayoritariamente suscriptas por saudíes. Grandes inversores en Londres y Nueva York, en cambio, tienen dudas sobre la gobernanza de la empresa así como sobre su capacidad para proteger sus instalaciones y por el horizonte de ganancias que ahora parece opacado por políticas ambientales cada vez más estrictas en todo el mundo.
Riad desplegó todo un arsenal de iniciativas para seducir a los saudíes a invertir en Aramco que es la joya de la corona del reino. Entre los incentivos se contaron préstamos bancarios a tasas bajas para comprar acciones y una retórica nacionalista para tratar de convencer a los súbditos que invertir en Aramco es un deber patriótico.
Aramco también prometió a los inversores locales el pago de dividendos más altos y la oportunidad premiarlos con acciones adicionales sin costo si las mantienen en su poder durante cierto tiempo.
Muchas de las familias más ricas de Arabia Saudí fueron obligadas a invertir; incluyendo el multimillonario príncipe Al-Waleed bin Talal, quien fue atrapado junto a otros empresarios en 2017 durante un operativo "anticorrupción" en el hotel Ritz-Carlton de Riad.
Mayor productor de petróleo del mundo
Aramco es el mayor productor de petróleo del mundo, con el 10 % del suministro mundial, pero su salida a bolsa se vio retrasada en varias ocasiones y empañada el pasado septiembre por un ataque con drones y misiles contra dos de sus refinerías, que obligaron al gigante petrolero a suspender temporalmente el 50 % de su producción.
Pese al éxito en las cifras quedan muchas sombras alrededor del periodo de suscripciones debido a la falta de interés por parte de inversores internacionales, algo que ha suplido el gran empuje de suscriptores saudíes y regionales.
La opv busca recaudar financiación para los proyectos del plan Vision2030, un ambicioso programa de diversificación económica con ramificaciones en construcción, tecnología, medio ambiente y otros sectores para huir de la gran dependencia del reino del petróleo.
La semana pasada Aramco anunció que las suscripción de acciones hasta el 28 de noviembre había llegado a unos 11.500 millones de euros, con casi 5 millones de suscriptores y cerca de 1.500 millones de acciones vendidas. Esa cantidad supera la meta de 1.000 millones.
FEW (AFP, EFE)
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