Mayor grupo de transporte aéreo latino logra récord de capitalización
10 de enero de 2014
El aumento de capital, que fue calificado de exitoso por la compañía, fue completado con la subasta de un paquete minoritario de acciones por un equivalente a 156 millones de dólares que no se había suscrito en la etapa preferencial.
LATAM colocó en la jornada unos 10,3 millones de nuevos títulos a 8.072,60 pesos por papel, a través de un libro de subasta en la Bolsa de Comercio de Santiago. "Con esto, la compañía logra un avance significativo en un proceso importante y estratégico que busca fortalecer el balance y la posición financiera de LATAM mediante una mejor situación de caja y reducción del endeudamiento, foco clave luego de la fusión con TAM", dijo LATAM en un comunicado.
Familias chilenas y brasileñas
La firma, controlada por las familias chilena Cueto y la brasileña Amaro, detalló que la capitalización fue suscrita por los actuales accionistas de la compañía, con la participación de los principales inversionistas institucionales del mercado local, incluyendo los fondos de pensiones.
El aumento de capital, en el que además participaron fondos de inversión internacional, no incluye las acciones destinadas a planes de compensación para los trabajadores de la compañía. Desde el anuncio de la ampliación de capital, los papeles de LATAM han perdido cerca de un 16 por ciento.
LATAM destinará los recursos a fortalecer sus finanzas, en momentos en que busca recuperar una calificación crediticia dentro de la categoría de "grado de inversión". En la subasta participaron como asesores JP Morgan, BTG Pactual e IM Trust.
El plan de inversión en flota de aviones de LATAM alcanza a los 5.189 millones de dólares para el período 2013-2015.
JOV (reuters, EuropaPress)